Fórum 2015 para Administradores de Activos

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Políticas de Inversión en el Marco Económico Actual

3:45-4:00 p.m. Início y registro
4:00-4:15 p.m.

Bienvenida

Jorge Alegría, Director General, MexDer

Charles Farra, Director Ejecutivo, Desarrollo de Mercados Internacionales, CME Group

Erick Rodríguez Jimarez, Presidente del Comité de Operadoras de Sociedades de Inversión, AMIB

Octavio Ballinas, Director de Inversiones y Riesgos, AMAFORE

4:15-5:00 p.m.

Perspectivas económicas globales y el impacto en Latinoamérica

 

Blu Putnam, Director Administrativo y Economista Jefe, CME Group

América Latina enfrenta actualmente una serie de retos creados externamente, en su política económica y de FX, debido a los modelos divergentes de crecimiento económico y de las políticas de los bancos centrales de EE.UU., Europa y Japón.  Esta sesión de análisis general se centrará en el impacto del bajo rendimiento de la deuda pública y de la considerable turbulencia en mercado de FX, con la baja de los precios de la energía y la desaceleración del crecimiento de China que afectan las perspectivas comerciales.

5:00-5:30 p.m.

Pánel 1: Estrategias de asignación de activos para 2015-16

Moderador: Charles Farra

Sharmila Chatterjee Kassam, Directora de Inversiones, Sistema de Pensiones de los Empleados del Estado de Texas

Craig Robbins, Estrategista Senior de Inversiones, Children's Hospitals & Clinics de Minnesota 

Thomas Nelson, Senior Vice Presidente - Director de Soluciones de Inversión del equipo Franklin Templeton Solutions en Franklin Templeton Investments

Un espacio para que los gestores de activos globales compartan la forma en que utilizan los derivados negociados en bolsa para ajustar y modificar sus decisiones de asignación de activos, incluyendo sus estrategias de inversión pasiva con activos de varias clases en vista de la situación económica actual.

5:30-5:45 p.m. Preguntas y respuestas con los panelistas
6:00-6:15 p.m. Receso
6:15-6:45 p.m.

El panorama amplio de los mercados de renta variable

 

Tim McCourt, Director Ejecutivo, Productos de Renta Variable, CME Group

Una discusión sobre la importancia de la liquidez y comparación relativa entre Futuros, ETFs y Mercados de Capitales para el inversionista índice pasivo.

6:45-7:15 p.m.

Pánel 2: Los productos de MexDer para mercados de renta fija

Moderadora: Carla Garci Crespo, Gerente de Promoción, MexDer

Esteban Puente Mier, Director de Inversiones, Afore Banamex

Jose Vila Lorente, Director de Mercado de Dinero, Finamex Casa de Bolsa

Oscar Vite, Director de Fondos de Deuda, Santander Asset Management

Una breve discusión sobre los beneficios de los mercados listados de renta fija mexicana, en particular futuros de MBonos y swaps de TIIE.

7:15-7:45 p.m.

Pánel 3: Perspectivas de los reguladores

Moderador: Jorge Alegría

Eduardo Flores Herrera, Vicepresidente de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Lic. Luis Manuel de los Santos Cayetano, Gerente de Política y Vigilancia de los Sistemas de Pagos, Banco de México

Julián Gómez Faustino, Director General de Planeación Financiera y Estudios Económicos, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)

Una discusión sobre las tendencias regulatorias en el mundo y en México para los derivados listados, y una oportunidad para escuchar directamente de los reguladores como ellos prevén el desarrollo y la adopción de estas herramientas por parte del sector de administradores de activos. Se focalizará en particular en las nuevas exigencias de liquidación y compensación centralizada de los swaps de TIIE.

7:45-7:55 p.m. Preguntas y respuestas con los panelistas
7:55-8:00 p.m. Conclusión
8:00-10:00 p.m. Cóctel y Networking

Charles Farra
Director Ejecutivo, Productos y Servicios Internacionales, CME Group

Charles Farra es Director Ejecutivo del área de Productos y Servicios Internacionales de CME Group. Es responsable de expandir los negocios de CME Group en la región de América Latina, promoviendo los productos de CME Group y aprovechar al equipo de Productos y Servicios para extender el alcance al cliente. Lidera el equipo de América Latina en Brasil, México y Chicago.  Anteriormente, trabajó como Director Asociado en Ventas Internacionales.

Antes de unirse a la empresa en 2002, Farra cultivó 22 años de experiencia en empresas de corretaje y de operación por cuenta propia, enfocándose en clientes institucionales en la región de Asia y operaciones por cuenta propia en los Estados Unidos.

Es Licenciado en Marketing, graduado de la Universidad de Indiana y tiene una Maestría en Administración de Empresas con especialización en Finanzas de la Universidad DePaul. 

 

Julián Gómez Faustino
Director General de Planeación Financiera y Estudios Económicos, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)

Julián Gómez Faustino funge como director general de planeación financiera y estudios económicos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) encargado del diseño regulatorio aplicable a las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORE), y responsable de liderar la preparación de estudios financieros y actuariales del SAR.

Anteriormente Julián se desempeñó como Director General Adjunto de Análisis y Evaluación de Riesgos responsable de la supervisión del riesgo financiero de las SIEFORE. Previo a su incorporación a la CONSAR, trabajó en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en el área de inversiones.

Julián Gómez obtuvo el grado de Maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y es egresado de la Licenciatura en Economía y la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas del ITAM.

 

Jorge Alegría Formoso
Director General, MexDer

Licenciado en Contaduría Pública, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ha tomado e impartido Cursos y Seminarios tanto en México como en el extranjero, especializados en Derivados Financieros, desde 1989.

Con 28 años de experiencia en el sector financiero, actualmente es Director General de MexDer Mercado Mexicano de Derivados, y Director General Adjunto de Mercados e Información de la Bolsa Mexicana de Valores. Anteriormente fungió como Director General de ABN AMRO Casa de Bolsa.

De septiembre de 1993 a diciembre de 1999 desempeñó el cargo de Director General Adjunto del Grupo Financiero Inverlat, ocupando al mismo tiempo varias posiciones honorarias en:

     AMIB - Presidente del Comité de Mercado de Capitales (1995-2000)
     ASIGNA - Vicepresidente Comité Técnico, Cámara de Compensación y Liquidación (1998)
     Impulsora del Fondo México - Miembro del Consejo Directivo
     MexDer - Miembro del Consejo de Administración
     Bolsa Mexicana de Valores - Miembro Suplente del Consejo de Administración
     ITAM - Profesor de la materia “Derivados en México” Maestría en Finanzas

Anterior a su cargo en Inverlat, fue Subdirector de Banca de Inversión en Nacional Financiera y Director de Mercado de Capitales en Inverméxico Casa de Bolsa.

Actualmente es profesor del ITAM, donde imparte cursos en Diplomados especializados y Maestrías, además de ser el actual Presidente del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Mercados de Futuros y Opciones (IOMA), el brazo especializado en Derivados de la Federación Mundial de Bolsas (WFE).

 

Thomas A. Nelson, CFA
Senior Vice Presidente - Director de Soluciones de Inversión del equipo Franklin Templeton Solutions en Franklin Templeton Investments

Tom Nelson es vicepresidente y senior director de inversión dentro del equipo Franklin Templeton Solutions. En este cargo, supervisa la asignación de activos estratégicos y al equipo de investigación de clases de activos, así como al equipo de gestión de activos tradicionales dentro del equipo Franklin Templeton Solutions. También co-preside el Comité de Inversiones Global (GIC por sus siglas en inglés) del equipo Franklin Templeton Solutions. El Sr. Nelson es el Portafolio Manager de los Fondos: Franklin Templeton Multi Asset Real Return Fund, Franklin Multi Asset Income Fund y Franklin LVIP Multi-Asset Opportunities Fund, y es co-portafolio manager de los Fondos: Franklin LifeSmart Retirement Target y Franklin Templeton Fund Allocator Series.

El Sr. Thomas Nelson de unió a Franklin Templeton Investments en 2007 y co-fundó la firma quantitative research services group al unirse a la compañía. Se integró al equipo Franklin Templeton Solutions en 2009. Antes de trabajar en Franklin Templeton, el Sr. Thomas Nelson trabajó para Bloomberg LP desde 1991 a 2007, siendo su último cargo Gerente del equipo Americas Market Specialist.

El Sr. Thomas Nelson tiene una Licenciatura en Contabilidad por la Universidad de Delaware. Es un Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder and Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Charterholder. Es miembro del Instituto CFA, el New York Society of Security Analysts y el Chartered Alternative Investment Analyst Association.

 

Sharmila Chatterjee Kassam
Directora de Informática (CIO) Adjunta, Divisón de Inversiones, Sistema de Jubilación de Empleados de Texas.

Sharmila Kassam, abogada y contadora pública, es la Directora de Inversiones Adjunta de la División de Inversiones del Sistema de Jubilaciones de Empleados de Texas (ERS por sus siglas en inglés). Trabaja de cerca con el Director de Inversiones y el personal manejando inversiones en todas las clases de activos para desarrollar buenas prácticas internas, analizar la asignación de activos, controlar el manejo externo y emprender nuevas iniciativas. Sharmila actúa como vínculo entre actores internos y externos que trabajan en políticas e iniciativas estratégicas para la agencia, incluyendo el fondo de pensiones de $25 mil millones y el Programa Texa$aver 401(k) / 457 de $2 mil millones, el plan de contribución definida voluntariamente para empleados de agencias estatales y algunas instituciones de educación superior. Antes de su rol actual, trabajó como Directora Jurídica Asistente en ERS por cinco años durante las etapas iniciales de su programa de capital privado, liderando las negociaciones con múltiples patrocinadores de fondos y luego trabajando de cerca con los equipos de bienes raíces privados y fondo de cobertura durante el desarrollo de sus programas.

Antes de unirse a ERA, Sharmila era asociada en Wilson, Sonsini, Goodrich and Rosati, enfocándose en títulos valores, fusiones/adquisiciones y gobernanza corporativa. Trabajó en varias empresas emergentes (start-ups) y de tecnología ocupando cargos financieros y operativos, antes de ingresar al área legal. Comenzó su carrera como asociada de auditorías en Coopers & Lybrand (actualmente PriceWaterhouseCoopers) Texas.

Es Licenciada en Administración de Empresas especializada en contaduría, graduada con honores, y Doctora en Jurisprudencia graduada de la Universidad de Texas de Austin. 

 

Tim McCourt
Director Ejecutivo y Jefe Global de Productos de Capital, CME Group

Tim McCourt trabaja como Director Ejecutivo y Jefe Global de Productos de Capital en CME Group. Es responsable por el desarrollo, ejecución y gestión de la estrategia de crecimiento de Índice Accionario de la empresa a lo largo de un conjunto integral de futuros, opciones sobre futuros y soluciones extrabursátiles compensadas para índices de referencia mundiales. McCourt también trabaja de cerca con los grupos de Investigación y Desarrollo de Producto y Desarrollo de Negocios para proporcionar innovación en productos y servicios con el fin de ampliar la cartera de productos de índices y promover el alineamiento con la propiedad intelectual de CME Group y los mercados internacionales socios. También trabaja en el Panel Asesor de los Índices S&P Dow Jones USA.

Antes de unirse a CME Group en 2013, McCourt trabajó para el Royal Bank of Scotland, donde era responsable por preparar y manejar el Índice Americas y la cartera de negociación Delta One. Antes de trabajar en RBS, ocupó un cargo como operador senior en JPMorgan en Nueva York, dedicándose 10 años al Grupo de Derivados de Acciones en las mesas de operaciones de financiamiento mediante venta de acciones y Delta One.

McCourt es Licenciado en Ciencias Políticas, graduado del Boston College y tiene una Maestría en Administración de Empresas de The Wharton School, de la Universidad de Pennsylvania.

 

Bluford Putnam
Director General y Economista Jefe, CME Group

Bluford (Blu) Putnam es Director General y Economista Jefe de CME Group. Es responsable de liderar el análisis económico mundial y monitorear desarrollos en los patrones de precio, volatilidad y correlaciones en los mercados de futuros y opciones.

Antes de unirse a CME Group, Putnam cultivó más de 35 años de experiencia en la industria de servicios financieros enfocándose en banca central, investigación de inversiones y gestión de carteras. Comenzó su carrera como economista en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y luego en el Chase Manhattan Bank. Trabajó en Londres como Estratega Global de Bonos de Morgan Stanley y Economista Jefe de Kleinwort Benson. En lo que respecta a gestión de carteras, ocupó cargos como Oficial de Inversiones Jefe para la Asignación de Activos y Capital en la Bankers Trust Company en Nueva York y como Presidente de CDC Investment Management Corporation.

Putnam tiene un Doctorado en Economía de la Universidad de Tulane. Es autor de cinco libros sobre finanzas internacionales y ha publicado en publicaciones académicas tales como The American Economic Review y The Journal of Finance, entre otras. En el pasado, trabajó como docente adjunto en varias escuelas de negocios, incluyendo The Wharton School, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Columbia.

 

Craig Robbins
Estratega Senior de Inversiones, Los Hospitales y Clínicas de la Ciudad de Minnesota

Craig Robbins es el estratega senior de inversiones para los hospitales y clínicas de la ciudad de Minnesota (Children's Hospitals and Clinics of Minnesota), una organización grande de atención médica pediátrica en el Medio Oeste superior de los EE.UU., con un programa de inversión de más de $ 1,0 mil millones de dólares. Durante los últimos tres años, las responsabilidades primarias de Craig han incluido estrategia y gerencia de investigación, el análisis de riesgos de agregación, y la inversión directa de capital de trabajo a corto plazo. Además, Craig trabaja en una capacidad similar con un plan asociado de pensiones de múltiples empleadores con $ 1,2 mil millones en activos. Antes de Children’s, Craig trabajó en numerosas posiciones de inversión y financieras, incluyendo Knight Trading donde dirigió un servicio de cobertura delta para el grupo de negociación de acciones y opciones sobre ETF. Él tiene una Maestría de Negocios (MBA) de la Universidad de Minnesota y una licenciatura de la Universidad de Carleton.

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