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考慮在投資組合中增加管理期貨的10大有力理由

  • 27 Apr 2015
  • By CME Group

考慮在投資組合中增加管理期貨的10大有力理由

 

考慮在投資組合中增加管理期貨的10大有力理由

1 在傳統資產類別之外分散投資。

管理期貨屬於另類資產類別,在升市和跌市期間均有出色表現,與股票、債券、現金及房地產等傳統資產類別的相關性較低。

2 降低投資組合的整體波動。

一般而言,當一種資產類別的價格上升時,若干其他資產類別的價格會下降。管理期貨廣泛投資於各種資產類別,旨在取得豐厚的長期回報。

3 提高回報率和降低波動。

如果與傳統資產類別結合使用,管理期貨及商品可以降低風險,同時有可能提高回報率。

4 在任何經濟環境中均可取得穩定的回報。

管理期貨在牛市和熊市期間均可獲得報回,即使在經濟低迷期間,亦有出色的長期回報往績。此外,與其他資產類別相比,其取得回報過程中的波動更低,跌幅更小(見上圖)。

5 在股市下跌期間表現優異。

管理期貨在市場下跌期間表現出色,因為其採用賣空和期權策略,可在此類市況下獲利。

6. 成功的機構投資者都使用管理期貨。

長期以來,退休金計劃發起人、捐贈基金和基金會均使用管理期貨獲得高於標準普爾500指數的回報率。

7. 商品交易顧問(CTA)、期貨基金經理人(CPO)及管理期貨共同基金均可使用各種流動性強、透明度高的全球期貨產品。

全球共有150多種流動性較強的期貨產品,包括股指、固定收益、能源、金屬和農業期貨產品。

8 商品交易顧問/期貨基金經理人/管理期貨共同基金受到監管。

在受監管的市場進行交易有助於商品交易顧問/期貨基金經理人/管理期貨共同基金建立信譽和聲望。

9 風險管理和清算

芝商所清算所(CME Clearing)創立若干金融界最為週密的風險管理規範。100多年來,芝商所清算所為清算會員提供服務,顯著降低違約風險。芝商所清算所提供各種資源,確保我們的交易所履行每份合約,迄今已逾一個世紀。

10 行業整體增長表現優異。

在過去35年,為管理期貨行業管理的資產增長了1000倍。目前管理的資產超過3,100億美元。

 

發生重大事件時的表現(1980年1月至2015年1月)

請瀏覽"投資者資源中心"了解相關工具和獲得更多的資源。如果需要關於管理期貨的更多資訊,請聯絡David Lerman:david.lerman@cmegroup.com或+1 312 648 3721。

 

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